Юичиро Хакуя вновь сталкивается с Микаэлой после тяжёлой битвы в Синдзюку, но радость их встречи оборачивается горечью: Микаэла стала вампиром. Чтобы защитить новую семью и старого друга, Юичиро вынужден отыскать знания и силу, которые позволят ему противостоять тьме. Он ищет способы обратить вампира обратно в человека и параллельно усердно осваивает управление своим демоническим оружием — Ашурамару, чья суровая мощь и резкие движения становятся его главным инструментом выживания. В это время Курэто приносит Глену Ичиносэ шокирующую весть: через месяц крупнейшее объединение вампиров затевает наступление на Токио. Чтобы дать отпор врагам, Курэто распорядится направить Глена к Нагои, где ему дано подкрепление. На плечах недавно сформированного отряда, действующего под знаменем имени своего лидера, лежит благородная миссия — истребить род вампиров и привести их арсенал в режим готовности к бою. Время идёт, и судьба друзей висит на волоске: каждый их шаг может стать решающим для дальнейшей войны.
