Мугэн — бывший пират, человек вспыльчивый и непредсказуемый, который готов в любую минуту ответить на чьё‑либо вызов силой. За спиной у него тяжёлый меч не из традиционной катаны, а изобретательная дуга оружия, а стиль боя его напоминает слияние брейк-данса и капоэйры: резкие повороты, неожиданные выпады и вихревые манёвры превращают схватку в динамичный танец. Дзин — ронин, держится по канонам строгого чести эпохи Эдо: холодный, собранный, сдержанный, он носит катану с вакидзаси и виртуозно владеет клинком по традиционной школе боя. Эти двое сразу же оказываются на разных полюсах, и между ними быстро возникает взаимное недоверие, переходящее в едва скрытую неприязнь. Их первая встреча заканчивается пожаром в таверне и гибелью сына местного префекта; самих их, надышавшихся угарным газом, бросают в темницу. Но судьба идёт иначе: их спасает Фу — девушка, которая когда‑то работала в той же таверне. Чтобы отблагодарить за спасение, она просит их помочь найти «самурая, пахнущего подсолнухами» — и их необычное путешествие только начинается.
