Это альтернативная история, разворачивающаяся до событий оригинального аниме. Здесь Сид Барретт всё ещё остаётся человеком, Death the Kid ещё не поступил в академию, а Медуза продолжает работать медсестрой. Главная героиня — оружие Цугуми Харудори — пока не обрела форму оружия и не раскрыла свои скрытые способности. Её путь переплетается с двумя наставниками — Аней Хепбурн и Мэмэ Татане, и вместе они попадают в класс «НОТ», чтобы научиться контролировать силу и учиться действовать сообща. По мере обучения Цугуми и её товарищи сталкиваются с сомнениями, страхами и новыми испытаниями, которые постепенно закладывают основы будущих подвигов и подчеркивают цену сотрудничества между оружием и его хозяином. Путь ребят обещает не только личностный рост, но и открывает перед ними новые горизонты, где каждый выбор влияет на баланс между миром смертных и миром оружий.
