В городе Тацуми разгорается серия загадочных исчезновений, которые тревожат местных жителей и заставляют искать ответы в переплетении слухов и догадок. Группа студентов академии Люминуса оказывается вовлечённой в расследование и постепенно распутывает клубок странностей, скрывающихся за пропажами. Однажды во сне Кайто Кирии встречает прекрасную и загадочную девушку с заострёнными ушами — встреча, будто заклятие, которое заставляет юношу увлечённо искать разгадку. Под воздействием этого образа он отправляется на поиски древней книги, в которой упоминается иной мир. Меж тем представительница того параллельного мира Мао прибывает в наш мир в поисках давно пропавшего друга по прозвищу Зеро. Но судьба подбрасывает неожиданный поворот: возвращаясь домой, девушка-зверь случайно забирает с собой нескольких землян. Теперь Сома Акидзуки и его товарищи должны найти путь обратно, в то же время сталкиваясь с темными силами, которые стремятся повлиять на ход событий в обоих мирах.
