По древнему преданию, к концу света откроется Рай, и только волки сумеют найти дорогу к нему. Хотя последний из волков исчез примерно два столетия назад, их род живет и по сей день, сумев выучить искусство маскировки под людей и скрывать истинное обличье. Киба, раненный белый волк-одиночка, направляется в город Фриз, уловив запах лунного цветка — ключ к Раю. Там он пересекается с Цумэ, Хигэ и Тобоэ — такими же волчьими путниками, ведомыми тем же ароматом цвета. Но в городе на них уже ждут новые встречные: Квент Яйден, бывший шериф Кириоса, и его верный пёс Блю, одержимо охотящиеся на волков. Без сознания лежит Чеза, Дева Цветка, чья задача — привести волков к раю; её держат под надзором в лаборатории, возглавляемой Шер Дегрэ. Когда Чеза приходит в себя, волки прорывают охрану лаборатории, однако девушку похищает Лорд Дарсия Третий, человек, чьи люди и создали Чезу. Так начинается их совместное странствие и поиск истины о Рае.
