Уцуцу Хасэгава и его младшая сестра Юмэ рано лишились родителей. Без близких родственников они остались вдвоём и привыкли полагаться исключительно друг на друга. Для Уцуцу Юмэ была всем на свете, и он до конца держал её за правду: чем больше тягот выпадало на их плечи, тем крепче становилась их связь. Но однажды в их мир вошло нечто странное. Юмэ встречает бабочку с крыльями, окрашенными в насыщенный алый цвет, и это мгновение становится поворотной точкой. Под воздействием таинственной встречи её тело начинает претерпевать жуткие преобразования: она превращается в существо, питающееся человеческой плотью. Уцуцу искренне верит, что сходит с ума, и отчаянно пытается найти способ вернуть прежнюю Юмэ, вернуть прежнюю жизнь, где она была обычной девушкой. Но возвращение к миру, который они знали раньше, кажется невозможным. Путь героя — это путь боли, сомнений и бесконечной надежды на исцеление, которое может так и не наступить.
