Год 2150 н. э. земля снова стоит на пороге новой войны против загадочных пришельцев — Фестумов. Битва против них достигла новой кульминации после Лазурной операции, предпринятой Альвисом, которая превратила поселение Мир — один из миров Фестумов, расположенный на Северном полюсе — в пепелище. Разрушенные осколки этого мира разлетелись по всей планете и неожиданно оформились как единая независимая федерация. Большая часть её обитателей питает неприязнь к людям и ищет повод для нападения, но встречаются и те, кто согласен сосуществовать. В то же время в человеческих кругах живут существа, одновременно и людьми, и Фестумами — гибриды, что добавляет ещё больше хаоса в сложную дипломатическую игру. Удивительно, но возможно сотрудничество между двумя народами. Тем временем на острове Тацумия словно наступила тишина: ни одна из военных сил не вступает в открытый бой. Пройдя через грандиозное столкновение с Мисао Курусу два года назад, правительство острова решило сесть за стол переговоров с Мирами. И теперь у детей Альвиса появляется уникальная возможность увидеть врага изнутри, понять его мотивы и слабые стороны и, возможно, изменить ход войны.
