В недалёком будущем на удалённом острове, известном как Потерянная земля, возник новый тип людей — альтерюзеры, наделённые способностью манипулировать материей и превращать её в нечто иное. Здесь гражданами считаются только те, кто родился внутри стен города, тогда как оставшиеся вынуждены существовать на полузаконных землях за его пределами. Чтобы поддерживать относительный мир и порядок, специальное подразделение HOLY, состоящее из отборных альтерюзеров и возглавляемое полицейскими войсками HOLD, берет под контроль группу «альтерюзеров-туземцев» и предлагает им простой выбор: присоединиться к HOLY или оказаться в тюрьме. Но действительно ли HOLY движим лишь заботой о всеобщем благе, или за её благими словами прячутся иные мотивы, планы и расчёты, которые могут изменить судьбы целых народов? Вопрос остаётся открытым: кто на самом деле управляет этим миром и ради чего работают обе стороны.
