Дзюн Фудо — эффектная фотомодель, чье имя вызывает восхищение у гигантской армии поклонников, многие из которых поклоняются ей безмерно. Но за блеском популярности скрывается мрачная тайна, которую она сама сначала не распознавала. В её крови таятся гены, способные подтолкнуть человечество к очередному витку эволюции. В одно судьбоносное утро на Дзюн набрасывается волкоподобное существо, и именно в этот момент просыпаются её скрытые силы: она превращается в девушку-дьявола и без труда расправляется с противником. После этого её вербуют в тайную организацию, занимающуюся борьбой с нечистью. Там ей объясняют, что она не единственная, кто может обращаться в демона — существуют и другие люди, способные на подобное превращение, но далеко не каждый сохраняет рассудок после трансформации. Теперь Дзюн вынуждена противостоять демонам, утратившим человеческую волю и превратившимся в опасную угрозу для мира.
