Травмированный увиденным трагическим концом своих родителей, которых уничтожил один из представителей клана Тёсю, юный Тэцуносукэ Итимура носит в сердце горькое стремление отомстить за близких. Это чувство становится двигателем его взросления: он упорно стремится стать сильнее, чтобы однажды сокрушить виновников и принести справедливость себе и семье. В пятнадцать лет Тэцу вместе со старшим братом Тацу направляются к казармам Синсэнгуми, мечтая попасть в их ряды и начать обучение в качестве новобранца. Их принимают в отряд, но из‑за отсутствия зрелости, вспыльчивости и юного возраста ему достаётся роль скорее слуги, чем бойца. Так он оказывается рядом с настоящими воинами, наблюдает их мастерство, дисциплину и жестокие реалии эпичных бойных миссий. Со временем пребывание в Синсэнгуми заставляет его сомневаться: стоит ли месть превращать человека в безжалостного убийцу, ведь истинная сила может заключаться не только в мечах, но и в способности держать свою совесть.
