На протяжении долгих лет противостояние между людьми и демонами не утихает. Людской мир устал от бесконечных стычек и отправляет своего самого известного воина, чтобы положить конец владычеству Королевы демонов. Храбрый юноша пробирается в крепость правительницы теней и вызывает её на поединок. Однако перед первым ударом она просит его выслушать её позицию. Владычица демонов внимательно рассматривает причины конфликта и делает неожиданное заключение: война приносит выгоду обеим сторонам. Объединённые народы укрепляют экономику, растёт население, развивается торговля и взаимная зависимость. Но завершение конфликта, по её мнению, может породить хаос и спровоцировать новые внутренние войны. Однако мудрая Королева просчитывала последствия и предложила план мирного сосуществования. Первый шаг — Герой должен перейти на её сторону; взамен ему достаётся возможность забрать её саму. Эта договорённость звучит абсурдно и вызывает сомнения совести, но в итоге он соглашается на сделку.
