В начале лета 1966 года Каору Нисими вынужден переехать к родственникам на остров Кюсю из-за длительных командировок отца-моряка. Новая школа, новый коллектив — и скучное, образцовое существование превращается в испытание. Всё меняется после встречи с непоседливым одноклассником Сэнтаро, чья дерзость и энергия выходят за рамки обычной школьной жизни. Под влиянием этого друга Каору вдруг начинает тянуться к джазу и открывает для себя, что музыка может стать настоящим способом жить — и рядом появляется первый искренний друг. Эта дружба не только развеивает монотонность учёбы, но и дарит Каору новый смысл, радость совместного творчества и встречи с собственным голосом. В жизни героя появляется Ритсуко Мукай, давняя подруга Сэнтаро и дочь владельца магазина пластинок, чьи маленькие истории добавляют ещё оттенков в общую картину. Это драма о молодых людях, выбирающих свой путь — личный и одновременно пересекающийся с чужими путями — истории, наполненной эмоциями, дружбой, любовью и, конечно же, музыкой.
