Смотреть Аниме «И всё же, грешник танцует с драконом»

События разворачиваются в параллельной реальности, где основное действие происходит в городе Эридан: одна часть города находится под властью Империи драконов Цеберун, а другая — под контролем Союза семи городов Лапетод. Граница между двумя государствами тянется по руслу реки Ориэль. В этом мире существуют особые способности, получающие название формулы заклятий — по сути своего рода химическая реакция, материализующаяся с помощью специализированного оружия и создающая эффект, словно произнесённое заклинание. Такое оружие называется магическим прибором и бывает разных видов и форм, как и любое другое оружие. Формулы заклятий применяются заклинателями для отражения атак Тварей — отвратительных существ, которые сами умеют пользоваться формулами и представляют угрозу людям. В центре сюжета — двое главных персонажей, единственных сотрудников агентства Эшли-Баф и Компани Сорель: Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель. Ежедневно они получают разнообразные заказы от самых разных клиентов, требующие превосходного владения формулами заклятий.