Юринэ Ханазоно — мрачная готическая школьница, увлечённая оккультными науками. По стечению обстоятельств она случайно вызывает из мира теней Злого духа и становится его правительницей. Такое развитие не устраивает существо из преисподней: дух мечтает вернуться в Ад и считает, что путь домой открыт лишь после гибели призывателя. До тех пор Злой дух вынужден служить Юринэ в роли фамильяра, выполнять бытовые задачи и терпеливо вынашивать замысел об уничтожении хозяйки. Внутри него кипят противоречия: с одной стороны, он подчиняется колдовским правилам и вынужден сотрудничать, с другой — ищет слабые места у молодой владелицы. Со временем их союз превращается в затянувшуюся игру разума и магии, где демон стремится к освобождению, а Юринэ держит над ним контроль, манипулируя опасными заклинаниями и планами, которые могут привести к непредсказуемым последствиям для обеих сторон.
