Укрывшийся от погони алхимик с таинственными способностями втягивает братьев Элриков в отдалённую долину трущоб, где обитают люди Милоса — гордое и стойкое сообщество, борющееся против бюрократического гнёта соседнего государства-оккупанта Креты. Эдвард и Альфонс оказываются на пороге нового кризиса, ведь Милос готов поднять голос и дать бой своим угнетателям. В эпицентре событий — Джулия Крайтон, молодая алхимик, ставшая близкой подругой Альфонса. Её цель предельно проста и опасна: вернуть Милосу былую славу любой ценой, даже если придётся обратиться к мощи мифического философского камня. По мере разворачивания сюжета на передний план выходят выборы между верностью и долгом, между бесконечными экспериментами алхимии и жертвой ради общего блага. Напряжённое противостояние переплетается с личными амбициями и моральными дилеммами, раскрывая, насколько далеко можно зайти ради свободы и какой цена ей заплачена.
