Это вторая часть цикла полнометражных фильмов «Истории ран», вышедшая в 2016 году. По договору, заключённому с Мемэ Осиной, Арараги Клор? Арараги [阿良々木 暦] должен победить трёх мастеров — каждого из которых он будет вынужден мериться силами один на один — чтобы вернуть себе прежнюю мощь Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд и снова обрести человеческую натуру. Но сомнения не дают ему покоя: справится ли Киссшот со своей частью сделки, и сможет ли Арраги найти путь через сомнения, чтобы не прогнуть под давлением обстоятельств? А ещё ему приходится разбираться с настойчивой Ханэкавой [羽川 翼], которая постоянно норовит слепить встречу с вампирами и без устали вмешивается в чужие дела, нарушая хрупкий баланс вокруг него. Фильм продолжает раскрываться перед зрителем ещё одной гранью прошлого персонажей: мы узнаём, какими были Киссшот до того, как она превратилась в тень самой себя, и как срослись дороги Арараги и Ханэкавы. Повествование держится на тонкой нити между прошлым и настоящим, дополняя мотивации героев новыми слоями и подталкивая к размышлениям о цене силы, ответственности и человеческости в мире, где чудовище может скрываться за обычным лицом.






