Лойд Форджер, прославленный шпион, работающий под псевдонимом Сумрак, неожиданно сталкивается с риском being отстранён от своей текущей секретной задачи из‑за часто незначительных достижений. Но сказочное стечение обстоятельств подталкивает его к новому плану: в элитной академии Эдем, куда входит его приёмная дочь Аня, на уроке кулинарии поручено приготовить десерт, который будет оценивать сам президент учебного заведения. Увидев в этой миссии шанс продемонстрировать реальные успехи операции и заработать долгожданную звезду, Сумрак принимает решение вместе с семьёй отправиться во Фригис — родину знаменитого десерта мерэ-мерэ. Однако для того, чтобы блюдо произвело должное впечатление на судей, недостаточно просто следовать рецепту: ему понадобится нечто большее, чем машинальное соблюдение инструкции — мастерство, интуиция и смекалка. По дороге к кулинарному триумфу он сталкивается с непредвиденными испытаниями, которые раскрывают новые грани его профессии и одновременно ставят под сомнение крепость отношений с Аней, требуя балансировать между долгом перед операцией и обязанностями перед близкими.
