Фильм открывается грандиозной космической дуэлью между пиратами Сиконами и двумя кибертронскими братьями — Джойнтрон. Их столкновение перерастает в мифическую схватку: каждый из противников превращается в олицетворение божественной силы — один становится образом Нептуна, другой — Трипледака. Бой разгорается яростно и затягивается в глубины космоса, пока таинственный звездный корабль не уносит их обоих всё дальше и дальше от родной реальности. Вернувшись на базу Кибертрона, воин Апач сообщает командованию, что к планете Гея приближается нечто загадочное. Дестроны тоже фиксируют активность чужеземного судна. В это время Гальватрон и его брат Гигасторм обсуждают случившееся и приходят к выводу, что корабль несет положительный знак и сулят удачу.
