Святое Королевство Робл оказывается на грани вторжения: армия Альянса полулюдей под руководством Императора Демонов Ялдаваофа стремится сеять хаос и разрушение по всей земле. Грандиозная стена, когда-то возведённая ради защиты от угроз со стороны полулюдей, оказывается бессильной перед мощью врага, и Ялдаваофа не остановит никто. Никто в королевстве не может помешать ему — даже лидер ордена паладинов, один из самых сильных бойцов, терпит поражение. Осознав объём опасности, Ремедиос и её отряд отправляются на поиски силы, способной дать отпор Демонам. Их путь приводит их в Колдовское Королевство, управляемое королём-колдуном Айнз Ул Гоуном. Здесь они надеются заручиться поддержкой легендарного авантюриста из адамантита — Чёрного Момона, героя, которому ранее уже удалось отразить Ялдаваофа в соседнем Ре-Эстизе. Теперь же защита становится необходимой и для самого Святого Королевства Робл.
