В Японии XIV века молодой слепой музыкант по имени Томона, ещё мальчишкой лишившийся зрения, уже нашёл своё место в бродячей труппе музыкантов и рассказчиков. Тогда случайная встреча меняет всё: он знакомится с Ину-о — парнем с деформированным телом, но обладающим удивительным вокальным даром и поразительной хореографической выразительностью. Их дружба и совместные выступления на публике открывают новую эпоху в театре, наполняя сцены смелыми идеями и свежими экспериментами. Вместе они превращают номер в целое повествование, где песня, движение и рассказ сходятся в единое искусство, способное менять отношение зрителей к сцене. Но по мере растущего успеха над ними нависает таинственная завеса: что скрывается в рождении Ину-о, как связано его проклятие с их творчеством и каким путём они доберутся до истины? Их путь полон испытаний — каждый номер приоткрывает новые слои памяти и боли, одновременно открывая страницу надежды и переосмысления смысла искусства и самого человека.
