Экранизация одноимённого романа знаменитого японского автора Томихико Морими отправляет зрителей в странное, но запоминающееся лето. Четвероклассник Аояма каждый день погружается в изучение окружающего мира, неустанно занося новые открытия в свою тетрадь и мечтая однажды стать великим человеком. Ему особенно любопытна «старшая сестра» из стоматологической клиники — добрая и общительная, она при этом остаётся загадочной, что делает её образ главным предметом его исследований. В городе вдруг начинают появляться и исчезать пингвины аделий, и парень становится свидетелем того, как банка от колы, брошенная сестрой, неожиданно превращается в пингвина. «Давай попробуем разгадать эту тайну», — предлагает он. Одноклассница Хамамото рассказывает и о гигантском прозрачном шаре, который парит над полем возле леса. Постепенно Аояма начинает думать, что шар, которого дети называют «морем», может быть связан с сестрой и с пингвинами. Оказывается, странные явления в городе совпадают с изменениями физического состояния старшей сестры. Смогут ли они распутать загадку сестры, пингвинов и таинственного моря?
