Весна уже вступает в силу, и история возвращает нас к Тацуе и Миюки после завершения их первого года в Первой Магической Школе. Они наконец-то получают долгожданные весенние каникулы и отправляются на остров Огасавара, чтобы отдохнуть в их уютной вилле и дать мозгам немного передышки от магии и учёбы. Но спокойствие быстро нарушается: на берег выходит загадочная молодая девушка по имени Кокоа и рассказывает историю, которая ставит под сомнение всё их восприятие мира. Оказывается, Кокоа сбежала с военно-морской базы, и её рассказ таит немало вопросов. Вдобавок появляется ещё одно испытание: таинственная незнакомка просит Тацуя выполнить одно своё желание. Так начинается запутанная сеть секретов, силы и семейной ответственности, где каждая ложь и каждое обещание несут непредсказуемые последствия для весны их жизни.
