Действие фильма разворачивается во времена Сэнгоку — эпохи непрестанных конфликтов и переворотов в Японии. Ронин, живущий под кличкой Невидимый, выручает маленького сироту Котаро, спрятавшегося в заброшенном храме. Мальчик вынужден скрываться: за ним ведётся охота со стороны самураев, которые говорят на китайском языке; каждый из них — непревзойдённый боец. Их нанял местный даймё, который за услугу щедро расплачивается золотом. Котаро убеждает Невидимого взять на себя роль телохранителя, и тот соглашается проводить ребёнка к местному буддийскому храму, где ему обещана безопасность. Среди преследователей выделяется особая фигура: не китаец и не японец, высокий европеец по имени Раро, с голубыми глазами и светлыми волосами. В отличие от остальных, он не подчиняется приказам императора: он мастеровит в владении клинком и никогда не был побеждён. Его единственная цель — найти достойного противника, с которым можно состязаться и испытать своё мастерство.
