Действие разворачивается в 1814 году в Эдо, ныне Токио — городе, который кажется переполненным человеко‑плотью: крестьяне, самураи, купцы, знати, художники, куртизанки и, возможно, даже существа из легенд. В своей домашней мастерской, заваленной обрывками и отходами, трудолюбивый художник по имени Тэцудзо в пределе сорока–пятидесяти лет гордо считает себя мастером, чьи работы собирают поклонников со всей страны. Он неустанно создает уникальные произведения, от гигантского портрета Бодхидхары на листе размером около 180 квадратных метров до крошечной ёмкости с двумя воробьями, нарисованными на зерне риса. Впечатляюще резок на язык, вспыльчив и скептичен к сакэ и деньгам, он потребует целое состояние за работу, которая его действительно не захватывает. Её зовут Оэй — третья из четырёх дочерей Тэцудзо от второго брака — она унаследовала от отца и талант, и непоколебимую настойчивость. Часто она рисует вместо него, однако никогда не ставит на холст свою подпись; её творчество обладает мощной силой, порой приводящей к непредвиденным последствиям. Спустя десятилетия в Европе всерьёз взяться за открытие величайшего дара Тэцудзо, которого стали называть Хокусай Кацусика. Его превозносят великаны искусства — Ренуар, Ван Гог, Моне и Климт. Но до сих пор мало кто знает о той женщине, которая всё время помогала ему за кулисами и внесла в его творчество не меньший вклад, чем он сам.
