После перевода Макото Юки в частную академию Гэккокан на него обрушивается встреча с загадочным существом — Тенью. Это столкновение пробуждает в парне необычную силу: он начинает призывать Персону. Увидев огромный потенциал молодого человека, члены скрытого школьного клуба SEES, борющегося с этими таинственными существами, предлагают ему присоединиться к их команде. Макото — человек, который обычно держится на расстоянии от всего и всех — сначала сомневается и держит дистанцию, но со временем между ним и новыми напарниками складывается крепкая и доверительная связь. Наступает лето, битва продолжается, но расследование движется вперед: друзья находят путь, как в конечном счете убрать угрозу «Темного часа»... Однако Макото начинает осознавать риск: он может потерять то единственное место, которое объединяет их и держит их вместе.
