Это второй фильм дуги, посвящённой началу эпохи Мэйдзи. Имперская армия переоснащается: клинки уступают место огнестрельному оружию, и старый дух бесстрашного самурая уже не всегда оказывается достаточным. В стане сторонников Сёгуната зреют трещины, растут сомнения и скрытые интриги, предательства становятся частью повседневной реальности. Синсэнгуми держатся на грани выносливости, из последних сил отбиваются, прибегая к волшебному эликсиру, чтобы отложить поражение. Но изменение хода войны кажется неизбежным: перемены идут слишком стремительно, чтобы их можно было остановить. Герои сталкиваются с личными испытаниями и распадающимися союзами, и перед ними встаёт вопрос: можно ли сохранить честь, когда мечи уступают место ружьям, а верность меряется ценой жизни? Событие держит зрителя в напряжении и не отпускает до финального кадра.
