История знакомит зрителя с Тацуми Оге — старшеклассником, которого в школе считают одним из самых грозных несовершеннолетних правонарушителей. Во время очередной потасовки у реки он замечает странного путника: человека, который неожиданно разрывается пополам, и на свет появляется младенец. Этот малыш оказывается сыном Темного Властелина Kaiser de Emperana Beelzebub III. По велению судьбы Тацуми становится земным опекуном Вельзевула IV — Beelzebub IV — и вместе с Хильдой Хильдегардой воспитывает его в мире людей. Этот OVA-эпизод посвящён повседневной жизни младенца в условиях преступной школы и кратко пересказывает некоторые эпизоды из основного ТВ-сериала. Он служит мостом между бытовой школьной реальностью и таинственными силами демонического мира, добавляя новую грань к истории дружбы, ответственности и силы, скрытой под поверхностью обычной жизни.






