Прошло немало лет после той катастрофы, что разделила Землю на северное и южное полушария прямо по экватору. Северное полушарие осталось на орбите планеты, но его обитатели обрели способность превращаться в зверолюдов, получая сочетание силы и слабости мира дикой фауны и идя по разным путям эволюции к процветанию. Южное же исчезло в пространственном разломе и осталось родиной людей, не сумевших смириться с новым населением севера и потому поднявших войну ради его ликвидации, лишь бы вторгавшиеся за пределы разлома не нашлись среди них. История начинается с момента пленения четверых зверолюдей командиром людей — Ураном: Ван Дербарда из тигриного клана, Бад Минта из клана птиц, Мэй Ма из клана русалок и её верного друга Таттла Миллена из черепашьего клана. Однако героям удаётся бежать благодаря доброте человеческой девочки Юни Чарм Пассворд и её деда, знавшего истинную природу раскола мира и причины вторжения людей. Вперёд их влекут поиски загадочной Гайи — бесценного сокровища, полезного в борьбе с людьми. Но за ними тянутсЯ лучшие приспешники Урана, готовые настигнуть их повсюду.






