Перед Рождеством молодой виолончелист переживает распад своего оркестра и отправляется на поимку удачи в тёмный переулок, где встречает необычного кота, который любит крепкие напитки. Его владелец — загадочный мужчина с остроконечной шляпой — рассказывает историю о трёх усатохвостых любимцах и холодных зимних вечерах, проведённых в далёкой горной избушке вдали от людских глаз. Заинтригованный, герой получает приглашение заглянуть в таверну через пару дней. Под чуткими пальцами старика коты будут петь так прелестно и завораживающе, что ни пером, ни словом передать невозможно. Путь к этому встрече окажется долгим и волнующим: музыка переплетётся с тайной, а каждое мгновение будет приближать к чуду, которое лежит за пределами обычной реальности.
