Миё Сасаки, которую часто зовут Мугэ, — энергичная и яркая школьница, безумно влюбленная в своего одноклассника Кэнто Хинодэ. Ее попытки привлечь его внимание заканчиваются нескрытой неловкостью и разочарованием. Всё меняется после того, как она наталкивается на волшебную маску, дарующую необычную способность: превращаться в Таро — милую белую кошку, которую сам Кэнто обожает поглаживать. Эта перспектива кажется заманчивой: она может быть ближе к нему, оставаясь в образе пушистого существа. Но по мере того, как Миё всё чаще перемещается между двумя обличиями, граница между девушкой и кошкой постепенно стирается. Каждый новый переход не только приближает её к желанному вниманию, но и изменяет её характер, вкусы и решения. Героиня сталкивается с дилеммой: не утратить себя ради чувств и признания, не позволить пушистому облику поглотить её настоящее «я», хотя именно он и делает её уникальной. Сквозь слёзы Миё пытается найти баланс между любовью, идентичностью и тем, кем она на самом деле является.
