На стыке миров человека и ёкаев жизнь идёт по одним и тем же улицам, где демоны просачиваются в наш мир и остаются незаметными для простых глаз. Молодая Юринэ вместе со своим верным слугой Карасом, имя которого переводится как «ворон», долгие годы поддерживают равновесие между двумя измерениями, не допуская тревоги демонов к спокойствию людей. Однако со временем люди забывают о существовании этих сил и считают demon-мирашей опасности выдумкой, считая, что жизнь без страха — нормальная. Устав от такой самоуверенности Карас отходит от прежних принципов: в человеческой форме, под именем Эко, он создаёт армию Микура — марионеточных демонов, готовых в нужный момент обрушиться на людской род. Юноша Отоха наследует силу Караса и занимает место рядом с Юринэ, которая уверена, что его душа зовёт её, пока он был обычным человеком. Теперь они живут в мире демонов, и Отоха должен доказать, что способен стать новым Карасом и вернуть баланс, которого Эко хочет нарушить. Тем временем суеверный офицер Сагисака и его коллега Курэ, молодой скептик, расследуют убийства, связанные с Микурой, идя по следу опасного преступника Нуэ, тоже оказавшегося в рядах Микура.
