OVA частично раскрывает предысторию исходной манхвы, углубляясь в мир её героев. Действие переносит нас в далёкое прошлое, примерно за восемьсот двенадцать лет до начала основной истории. Единственный друг Рейзела — верховный лорд оборотней по имени Музака — неожиданно возвращается после долгого молчания и доверяет ему свою тайну. В это же время надвигается война, подпитанная зловещими замыслами другого лорда оборотней, чьи интриги ставят мир на грань катастрофы. Нарушая принятые законы вампиров и оборотней, запрещающие вмешиваться в судьбы человеческой расы, Мадук извлекает из войны инструмент для расправы с верховным. Не осознавая истинного замысла, Рейзел и Музака оказываются втянутыми в чужую игру — во вселенную хитрых договорённостей, где каждое действие имеет цену, а ставки растут с каждым шагом. Их дружба и доверие подвергаются испытанию, когда прошлое неожиданно возвращается и переписывает правила современного мира.