Во время подготовки к вступительным экзаменам в колледже Коёми Арараги начинает замечать странности в себе: он перестал отражаться в зеркале, словно превратился в вампира. Чтобы понять, что происходит, он обращается к Ёцуги Ононоки — человеку-подобной кукле — и к её хозяйке Ёдзуру Кагэнуи, охотнице на бессмертных существ. Быстро разобравшись в причинах странности, Ёдзуру предлагает ему выбор: воздержаться от использования вампирических сил, унаследованных им от Синобу Осино, или навсегда потерять свою человечность. Так начинается борьба за собственную природу, ведь каждое решение может привести к непредсказуемым последствиям и сомнениям относительно того, кем он был и кем может стать. В этом мире ночного города Коёми сталкивается с силами, которые тянут к тьме, и вынужден балансировать между теплотой человеческой души и холодом сверхъестественной крови.
