По преданию, кто вкушает плоть русалки, обретает бессмертие. Юта и Мана — живые свидетельства этой легенды, чьи дни и ночи переплелись с поиском тайны вечной жизни. Они странствуют по Японии, ища смысл своего существования и, возможно, лекарство от того странного недуга, который преследует их. Их путь приводит к встрече с напуганным мальчиком Масато, уверяющим, что боится собственной матери. Решив помочь мальчику, они вскоре становятся свидетелями тревожной и опасной динамики между матерью и сыном. Где скрывается истина — в древних легендах или в реальности этого путешествия? Какая тайна связывает Масато и его мать Миса, и какие испытания обещает им путь впереди? С каждым поворотом сюжета граница между реальностью и легендой становится всё тоньше, и зрителю предстоит разгадать, где начинается истина.
