Куроми [大黒みき子] продолжает занимать пост продюсера в студии Petit в 2004 году, сталкиваясь с давлением прошлых успехов. Директор, опираясь на последствия прошлых побед, берет риск на себя и ставит Куроми задачу одновременно над тремя эпизодами трёх разных проектов — каждый отличается жанром и стилем анимации — и всё это ложится на плечи той же группы проблемных аниматоров и режиссёра Хамако Шихонмацу [四本松 浜子], чья нервозность после недавнего решения бросить курить подталкивает коллектив к тревоге. В ход идёт ещё и привлечение наёмного кризисного продюсера, чья главная цель — скорость, а не безупречное качество. Смогут ли они вовремя выдать три эпизода, сохранив творческий уровень, или Куроми снова окажется близкой к выгоранию, как это случалось с прежними руководителями проекта? Сюжет держит в напряжении: удастся ли студии держать темп и баланс между сроками и искусством, или напряжение перерастёт в настоящий кризис на производстве?
